月初可激进参与
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股市收评
上周五沪深两市大盘均出现了跳低开盘，不过开盘后乐观资金快速入场，推动大盘出现了一波凌厉的拉升，上证综指最高上攻到了3333.79点，在谨慎资金逢高减持以及做空力量刻意打压的情况下，大盘出现了一波快速回落。
午后开盘后，大盘延续了企稳走势，做空力量有所减弱。尾市在乐观资金再度入场的推动下，大盘震荡上行。收盘时，上证综指报收于3310.01点，上涨23.19点，涨幅0.71%，成交4957亿；深证成指报收于13637.88点，上涨171.03点，涨幅1.27%，成交6502亿。今日沪深两市大盘低开宽幅震荡收高，成交量则是继续有所放大的，多空短线分歧依然较大。
从盘面来看，早盘券商股一度快速冲高，盘中虽有回落，但全天保持了较强的走势，较好的稳定了投资者的持股信心。总的来看，两市个股还是以上涨为主的，收盘时，沪市上涨家数为1111家，平盘101家，下跌497家；深市上涨家数为1632家，平盘108家，下跌541家。两市涨停板家数为121家，跌停板家数为0家。
板块逻辑
（一）风电光伏补贴
能源局网站31日消息，据行业统计，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止6月底，全国风电累计装机2.17亿千瓦，从新增装机布局来看，主要集中在山西、河北、新疆、山东和宁夏五省区。上半年风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%；全国风电平均利用小时数1123小时，利用小时数较高的地区是云南（1736小时）、四川（1488小时）和广西（1414小时）。注：2019年1-6月，全国新增风电装机容量909万千瓦，其中海上风电40万千瓦，累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。
相关A股公司：太阳能、节能风电、林洋能源、金风科技等。
（二）疫苗扩散
近期疫情不断反复，据香港电台等媒体2日消息，香港特区卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，香港新增确诊病例115例，均为本地病例，连续12日单日新增过百。目前累计确诊病例为3512例。国内除香港外，新疆、辽宁均有病例性质，国外则继续连续增长，新冠的影响短期消除。
在康希诺生物上市之前，整个疫苗板块都存在较强的情绪博弈色彩，市场围绕疫苗从研发到包装到运输到使用都进行了一番炒作，其中相关个股股价涨幅较大，这里对各个细分分支的核心股做下简单梳理，不做操作建议。
本周末各路资金展开了对疫苗生产储运使用上下游各环节的大挖掘，
例如山东海化（玻璃原料）红宝丽赛特新材（制冷原料）京山轻机（微小比例参股疫苗生产）东莞控股（忽略不计的比例参股康希诺）等等。
（三）水产
周五盘中新闻：在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后，7月31日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相关负责人表示，多地卖场已经相继下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
除了受益进口替代外，《中国农业展位报告（2015-2024）》预计，到2024年我国人均水产品消费量将达到23.9千克，参照2018年全国居民人均水产消费量为11.39千克，市场扩容空间较大。此外2020年猪周期猪价居历史高点，且短期内高价无回落压力，替代效应将推动其他蛋白质替代品的消费；而2018年水产人均消费量占比24.48%，仅次于猪肉，依据往年的消费结构，水产消费量有望实现顺水推舟式的增长。
不过截止2017年我国水产养殖业的产量已经占据全球60%的份额，亚洲也占据全球的92%，其中中国鱼类和虾蟹类养殖量分别占全球50%和55%，遥遥领先于全球其他地区。我国鱼类养殖总产量约占全球的50%，亚洲鱼类养殖总产量约占全球的88%，而欧洲、美洲、非洲和大洋洲的全球份额分别仅有4.4%、4%、3.9%和0.17%。我国虾蟹类养殖总产量约占全球的55%，亚洲虾蟹类养殖总产量约占全球的90%，除了美洲虾蟹类养殖占全球的10%以外，其余几大洲的虾蟹类养殖量全球占比几乎可以忽略不计。本次进口替代的数量可能并没有预想的多。
A股相关个股：国联水产、国联水产、好当家、獐子岛等，其中中亚股份4板，6月份也炒作过其参股子公司涉及杀菌消毒可包括海新产品新冠病毒。
（四）苹果产业链
周五苹果发布财报（截止20200627），公司在20Q3单季度实现收入597亿美元，同比增长11%；实现归母净利润113亿美元，同比增长12%，其中iPhone、Mac、iPad、穿戴家居配件、服务收入分别同比增长2%、22%、31%、17%、15%，高于市场预期。公司宣布将按照1:4的比例进行拆股。
具体到各个业务，iPhone营收为264亿美元（环比下降9%;同比上升2%）高于市场预期22%。iPad营收为66亿美元（环比上升51%;同比上升31%）高于市场预期33%。Mac营收为71亿美元（环比上升32%;同比上升22%）高于市场预期20%。穿戴家居配件营收为65亿美元（环比上升3%;同比上升17%）高于市场预期6%。服务营收为132亿美元（环比下降1%;同比上升15%）符合市场预期。
受此消息影响今日苹果产业链个股表现活跃：信维通信、领益智造、立讯精密、歌尔股份等。
（五）科技半导体
盘中传闻半导体产业可能会获得政策支撑，根据公司制程相关税收有望减免，受此传闻影响盘中半导体产业链个股异动，。
盘后消息，根据财政部、税务总局日前发布的关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知，对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。
相关个股：
7nm-28nm制造封测：中芯国际，华虹半导体，华润微，通富微电，长电科技，华天科技等；
28nm以上设计：中兴通讯，澜起科技，全志科技，富瀚微；
5nm-28nm制程设备：中微公司，北方华创等；
（六）抖音
盘中有媒体报道字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市，并更倾向于香港，带动字节跳动版块个股集体冲板，不过盘后字节跳动方面今日向《科创板日报》记者表示，“对市场传言，不予置评”。
周末消息，字节跳动同意完全剥离TikTok在美国的业务，或由微软接手，有消息人士透露，根据TikTok交易协议，TikTok的整体业务估值为500亿美元，而特朗普明确表示他反对由一家美国公司收购TikTok并继续在美运营的协议。何去何从，需要关注新闻走向。
相关个股：引力传媒、天龙集团、凯撒文化等。
个股逻辑
瑞普生物：持有3.16%北京艾棣维欣股权+可能的DNA疫苗生产方（挖掘补涨）
自有资金300万元增资艾棣维欣子公司苏州艾棣维欣，持股3.75%。标的公司致力于宠物疫苗研发，按照国际标准建设有 P2 生物安全级别的病毒学与细菌学研发实验室，在研产品有犬冠状病毒（CCV）疫苗和猫冠状病毒（FIP）疫苗、新型犬瘟热（CDV）疫苗等。
公司作为国内宠物动保领域领军者，在宠物动保产品方面已拥有七大类二十余个上市产品及多个在研产品，其中包含国内首个重组犬用α-干扰素（冻干型），拥有国内第一条吸入麻醉剂生产线。此次投资是为了建立与标的公司之间的战略合作关系，通过共享人才和资源，形成优势互补，加强宠物疫苗开发，进一步丰富公司宠物动保产品体系。
赛腾股份 ：中报预增超预期，3C 自动化设备知名企业，
上半年公司实现营业收入 6.8 亿元/同比增长36.75%，归母净利润 1.04 亿元/同比增长71.88%，扣非净利润 7976 万元/同比增长41.52%。华西点评此前对公司 Q2 业绩做出乐观判断、但仍显著超出预期，维持判断二季度是公司业绩拐点、三四季度业绩仍将保持高增长的判断。公司 Q2 业绩高增长的原因主要有 3点：i.公司主业爆发；ii.Optima 并表；iii.政府补助增加。上半年公司扣非净利润再扣除 Optima 并表影响则同比增长 101.7%。公司毛利率水平显著提升、费用率稳定。
环旭电子：中报业绩预增，全球 SiP 领导厂商
上半年公司实现营业收入共计 170.17 亿，同比增长 16.52%；归母净利润共计 5.06 亿，同比增长 29.80%。公司毛利率略有上升，达 9.95%，去年同期 9.72%。2020 年第二季单季表现较佳是公司上半年获利大幅成长的主要原因，公司第二季度实现业绩反弹主要原因在于 SiP相关业务的增长，以及产能利用率和毛利率的增长。
宏发股份 中报略超预期，历史新高板，全球继电器龙头
宏发股份，全球继电器龙头，2020H1 实现营收 34.41 亿元，同比增长 1.01%；实现归母净利润 3.57 亿元，同比增长 0.73%；实现扣非净利润 3.51 亿元，同比增长 5.09%。上半年全球疫情对继电器下游家电、汽车两大重要领域冲击明显，公司 Q2 业绩增长实属不易，略超预期。
飞亚达 中报大超预期+短期境外消费回流+中长期免税政策利好渠道
2020 年 H1 营业收入 15.8亿元，同比下降11%，归属净利润 7774 万元，同比下降 37%，单Q2 收入 9.9 亿元，同比增长11%，归属净利润 9071 万元，同比增长53%，大幅超出市场预期，手表零售业务表现靓丽，一方面源自消费回流，另一方面源于高端手表销售持续向好带动客单价提升。
免税市场潜力巨大，积极与中免、政府探寻参与方式。海南市场潜力大，积极探寻参与模式。海南离岛免税提至10W额度,名表品类增加明显，公司目前已经考察了海南，与政府、中免等都密切沟通,公司与中免的合作一直很深入，中免在海外的机场免税，基本都有飞亚达品牌和瑞士品牌，中免自身在表类资源有限，未来有很多合作机会。
仙鹤股份 纸质吸管替代，大型特种纸企业
主营业务为特种纸研发、生产和销售，品种最齐全、技术最全面的大型特种纸企业，是国内特种纸产销规模最大的企业之一，在特种纸领域，公司多项产品在国内居于龙头地位，政策强行推动限塑推动替代，时间为年底，纸质吸管替代市场空间在13.8亿和23亿之间，目前成本是塑料吸管3-6倍，偏贵。
目前已出现餐盒、吸管等使用食品级白卡纸进行替代，牛皮纸袋替代塑料袋，未来快递塑料包装预计将继续被箱瓦纸包装替代。
城地股份：房地产商转型IDC
公司成功战略布局IDC新领域，机柜规模达到1.9万，香江科技建设并运营了上海联通周浦IDC二期项目，共计3649个机柜，子公司上海启斯云计算公司获得上海经信委3000个机柜指标，在2021年6月底前投产运行，以子公司申江通为主体在太仓建设沪太智慧云谷数字科技产业园项目，一期项目机柜规模6000个。公司IDC设备与解决方案产品2019年公司主要客户为三大运营商、华为、ABB 等大型企业，公司与三大运营商、华为、汇天网络等厂商有长期的合作基础及稳定的合作关系，并成为施耐德、ABB、西门子等国际著名企业的战略合作伙伴，仅2019年12月两次披露大额数据中心集成订单约15亿元，优质的客户资源有力保障了公司业绩的持续性。
景峰医药：司太立大爆炸受益+辅助生殖
司太立仙居厂区的碘海醇粗品生产车间发生爆炸，景峰医药同样生产碘海醇，但规模相对较小。公司在7月28日公告：签署投资2.82亿元建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议。本次建设项目总投资金额约人民币6.84亿元，其中，景峰医药预计投资额约2.82亿元，德源投资预计投资额约4.02亿元。本次投资旨在整合原料药生产资源、完善生产链、加速公司在制剂领域的发展。
美盛文化：移动游戏+字节跳动
7月31日，字节跳动概念爆发，消息面，据媒体报道，字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市，更倾向于香港。2020年4月29日公司公告：全资子公司杭州真趣网络科技与湖北今日头条科技有限公司签署了《代理商数据推广商务合作协议》。真趣网络成为今日头条的一级代理商。公司重点开拓上下游业务,完善产业链,在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局,实现转型升级,初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品及经营轻游戏服务平台业务等服务。
多平台(抖音、快手、淘宝等)都在尝试和扶持虚拟直播带货，公司参股创幻科技35%股权,创幻科技是一家超次元虚拟主播服务平台,目前主要以虚拟偶像为代表的网际协议(Internet Protocol)提供一整套交互式可视化技术解决方案,井逐步切入内容制作和网际协议(Internet Protocol)建设业务,目前已经和B站、虎牙直播、酷狗直搔、快手、抖音等达成合作。
领益智造：苹果产业链受益
消息刺激涨停，周五盘前消息，iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部，同比增长62%，环比更是增长225%，远超其它品牌。iPhone在中国的销售稳步反弹，部分受益于去年发布的iPhone 11系列的强劲需求。周五晚美股苹果收涨10.47%。公司7月30日晚，发布2020年半年报。上半年实现营业收入119.44亿元，同比增长24.47%；实现归母净利润6.31亿元，同比下滑43.36%；扣非归母净利润6.07亿元，同比下降9.77%；券商认为业绩符合预期，一站式业务布局打造长期增长动能。
鹏欣资源：间接持有光启技术股份
公司是以铜、金、钴、铝等金属为主的领先的综合资源服务商；公司通过子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司持有光启技术7.3%的股份，是光启技术第二大股东，光启技术7月涨幅高达168%。
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